Pomoc i instrukcje

Pełny przebieg pracy

Poniżej opis całego procesu w kolejności wykonania:

Utwórz zespół i członków zespołu, a następnie ustaw role.
Utwórz produkty, dodaj pliki/zdjęcia i ustaw główną miniaturę.
Utwórz dokumenty i dodaj pliki do ponownego użycia.
Utwórz projekt, a następnie dodaj etapy.
Przypnij produkty i dokumenty do projektu/etapów, a potem wykonaj akcje rozpoczęcia, zakończenia i komentarzy.

Zarządzanie zespołem odbywa się w widokach listy zespołów, formularza zespołu, szczegółów zespołu i formularza członka.

Otwórz listę Zespoły z menu pulpitu.
Kliknij "+ Nowy zespół", uzupełnij Nazwę zespołu (wymagana) i opcjonalny Opis, a następnie zapisz.
Otwórz szczegóły zespołu i użyj "Dodaj członka", aby dodać każdą osobę.
W formularzu członka uzupełnij Imię (wymagane), Nazwisko (opcjonalnie), E-mail (opcjonalnie), Telefon (opcjonalnie).
Ustaw rolę członka w polu wyboru roli (Instalator, Menedżer lub Pracownik).
Jeśli członek ma e-mail i nie ustawił hasła, użyj akcji ponownego wysłania zaproszenia w szczegółach zespołu.
W szczegółach zespołu możesz edytować lub usuwać członków oraz utrzymywać aktualne dane.

Właściciel firmy: Rola właściciela konta z pełnymi uprawnieniami firmowymi.
Menedżer: Rola członka zespołu z uprawnieniami do zarządzania przypisanymi projektami zespołu.
Instalator: Rola członka zespołu skupiona na realizacji prac i aktualizacji postępu.

Konfiguracja produktu jest podzielona na formularz produktu (dane) i szczegóły produktu (pliki oraz miniatura).

Otwórz Produkty i kliknij "+ Nowy produkt".
Uzupełnij Nazwę produktu i Typ produktu (wymagane), a opcjonalnie Producenta, Cenę/Walutę i Opis.
Zapisz formularz produktu.
W szczegółach produktu dodaj pliki/zdjęcia przez selektor plików (maksymalnie 3 pliki, do 5 MB każdy).
Użyj akcji Podgląd/Pobierz przy pliku, aby potwierdzić poprawność uploadu.
Kliknij "Ustaw jako główną miniaturę" przy wybranym obrazie.
Używaj akcji edycji/usuwania produktu i usuwania plików, gdy potrzebne są korekty.

Dokumenty używają formularza dokumentu do metadanych oraz szczegółów dokumentu do przechowywania plików.

Otwórz Dokumenty i kliknij "+ Nowy dokument".
Uzupełnij Nazwę dokumentu (wymagana), Typ dokumentu (wymagany) i opcjonalny Opis.
Zapisz dokument.
W szczegółach dokumentu dodaj pliki (maksymalnie 3 pliki, do 5 MB każdy).
Użyj akcji Podgląd/Pobierz, aby sprawdzić dostępność plików.
Przechowuj tutaj pliki firmowe do wielokrotnego przypinania w projektach i etapach.

Praca z projektem obejmuje formularz projektu, szczegóły projektu, formularz etapu i szczegóły etapu.

Otwórz Projekty i kliknij "+ Nowy projekt".
Uzupełnij pola formularza projektu: nazwa projektu, opcjonalny opis/adres, dane klienta, checkbox powiadomień, cena/waluta, zespół i daty.
Zapisz projekt i przejdź do szczegółów projektu.
Dodaj etap z poziomu szczegółów projektu przyciskiem "Dodaj etap".
W formularzu etapu uzupełnij nazwę etapu, opcjonalny opis, opcjonalną cenę/walutę, opcjonalny zespół i daty, a następnie zapisz.
W szczegółach projektu użyj selektorów "Dodaj produkt" i "Dodaj dokument", aby podpiąć elementy katalogowe.
W szczegółach etapu użyj selektorów "Dodaj produkt" i "Dodaj dokument" dla poziomu etapu.
Dodawaj pliki projektu w szczegółach projektu oraz pliki etapu w szczegółach etapu.
Używaj linków szczegółów, aby przechodzić między projektem i etapami.
Używaj edycji projektu/etapu, gdy zmieniają się terminy, statusy lub przypisania.

Realizacja i odbiór są obsługiwane przez modale rozpoczęcia/zakończenia oraz strony odbiorów.

W szczegółach projektu kliknij "Rozpocznij projekt"; opcjonalnie dodaj pliki startowe (maks. 5, obrazy/PDF/DOC/DOCX).
W szczegółach każdego etapu kliknij "Rozpocznij etap"; opcjonalnie dodaj pliki (maks. 5).
Po zakończeniu prac etapu kliknij "Zakończ etap" i dodaj opis oraz opcjonalne pliki odbioru (maks. 5).
Otwórz odbiór etapu, aby sprawdzić status, pliki, komentarze i działania powiadomień.
Dodaj komentarz z widoku odbioru (tytuł + opis + do 3 obrazów), gdy potrzebne są uwagi lub poprawki.
Użyj akcji akceptacji odbioru etapu po potwierdzeniu wykonania prac.
Po zakończeniu wszystkich etapów kliknij "Zakończ projekt" i dodaj opis/pliki odbioru projektu.
Otwórz odbiór projektu, aby dodawać komentarze, akceptować odbiór i ponawiać e-mail do klienta.
Traktuj komentarze odbiorowe jako końcowy wątek komunikacji dla poprawek i akceptacji.